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行業分類新聞 - 化學品-綜合

陶氏杜邦營收面臨五大阻力

DowDuPont Inc (NYSE:DWDP) [股價 | 圖表]

瑞士信貸將陶氏杜邦DowDuPont Inc (NYSE:DWDP)的目標價從73美元提高至79美元,以反映向特種產品分支的利潤再分配所導致的分類加總估值倍數增加,同時給予該股“跑贏大盤”評級。

瑞士信貸將陶氏杜邦2017年和2018年每股收益預測分別從原來的3.3美元和4.5美元調低至2.8美元和4美元,原因如下:1)哈維颶風導致美國墨西哥灣岸區工廠和客戶停工帶來的影響;2)折舊遞增;3)第三季度稅率上升;4)公司成本增加;5)在麥肯錫對合併進行全面審查之後的利潤再分配。

大部分投資者已經充分認可了對陶氏杜邦的協同效應目標,但是瑞士信貸認為公司還大量足夠的價值創造機會,看好公司在採購領域進一步發力的能力,給約30億美元的協同效應目標創造最大上升空間。對於10億美元的營收協同目標,投資者似乎沒有給予充分信任,將大部分增值機會與農業公司聯繫在一起,把農業復蘇或Enlist的最後批准視為關鍵催化劑。瑞士信貸認為營養和生物科學以及電子和成像是未來特種產品部門的關鍵增值領域。

誠然,上述一些催化劑為股東創造價值需要時間,但是瑞士信貸認為:穩固的成本執行、包括取消C級高管的管理層最新公告以及新回購計劃的強烈前景將最終幫助該股上漲。

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