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美國銀行第三季度業績令人鼓舞

Bank of America Corporation (NYSE:BAC) [股價 | 圖表]

鑒於美國銀行Bank of America Corporation (NYSE:BAC)第三季度的超預期業績,瑞士信貸將其2017全年每股收益預期從1.77美元上調至1.81美元,並將2018和2019年每股收益預期分別維持為2.10美元和2.30美元不變,目標價仍為31美元。

瑞士信貸繼續推薦買入美國銀行股票,鑒於年初至今的業績,對其出色業績前景的信心大增。營收增長改善、明顯的經營槓桿和可控的信貸成本增加將促進特許經營權價值的實現。瑞士信貸給予該股“跑贏大盤”評級。

周五,美國銀行公布第三季度每股收益為48美元,高於瑞士信貸預計的44美分以及市場一致預期,體現了更高的營收增長和大大低於預期的支出(經營效率持續改善)。利潤方面也交付了一組靚麗數據。美國銀行的營收和利潤還將增長,且後者的增速將更快;前者反映的是多年投資,後者則來自於愈發明顯的經營槓桿和可控信貸成本。

假設利率不變,凈利息收入增長將取決於貸款增長、存款增長和定價,鑒於已觀察到的和戰略上合理的趨勢,其對後者具有高度敏感性。利用加權平均估值法,瑞士信貸得出的目標價為31美元,對應的是1.2倍股價/2018年底預估賬麵價值(1.7倍股價/有形賬麵價值)。

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