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Polaris公佈債務再融資

Polaris Minerals Corp (TSX:PLS) [股價 | 圖表]

Polaris Minerals Corporation(TSX:PLS)公佈已經收到一個無約束力投資協議條款清單以通過發行高級擔保票據籌集$1,500萬,有效期至2016年12月31日。紐約的一投資合作夥伴是票據的最大購買方。

融資用於償付公司的所有現存債務,包括與公司的獨家運輸承保商之間的670萬美元以及2012年2月29日到期的$500萬過橋貸款。餘額將用於一般運營資本目的。

這些票據是公司的高級擔保負債,以除現金和應收賬款外的所有公司資產為擔保,年利率12%,半年支付一次。與此次票據發行相關,公司還將發行總計13,200,000普通股認股權證,行權期截至2016年12月31日,行權價分階段劃分:2012年12月31日前每股$0.44,2013年12月31日前每股$0.50,2014年12月31日前每股$0.55,2015年12月31日前每股$0.60,隨後每股$0.65。公司可以在任何時間無條件回購票據。

完成票據發行受限於最終檔的協商和執行以及其他的常規條件,包括盡職調查和監管層的批准。

標題日期
Polaris任命Scott Dryden為業務發展副總裁08/25/2014
Polaris Minerals將包銷融資增至$1500萬06/10/2014
Polaris Minerals公佈完成包銷融資06/25/2013
Polaris Minerals任命Len Boggio為董事04/02/2013
Polaris和債務持有人同意推遲支付利息07/05/2012
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