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不計Alere收購,雅培仍將收益多多

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) [股價 | 圖表]

雅培公司Abbott Laboratories (NYSE:ABT)計劃於7月20日公佈第二季度財報。

富國證券認為雅培目前的股價仍然具有吸引力,對應18倍的市盈率,考慮公司對St. Jude Medical的收購,每股盈利預計將達到2.62美元,由此雅培股價有望上漲至47美元(如果納入Alere收購將達到48美元),給予 “增持”評級。

儘管存在額外的不利匯率因素,富國證券預計雅培的季度營收符合預期,將達到52.7億美元(市場預期為52.4億美元),這意味著不計匯率影響,公司營收將增長5%,每股盈利為53美分(與市場預期一致)。

由於最近匯率變動,尤其是歐元、英鎊和一些新興國家貨幣,富國證券預計匯率因素將導致全年3%的業績增長預期減少10-20個基點。雅培全年的銷售額預計仍將保持個位數增長(不考慮匯率影響),每股盈利預期為2.14-2.24美元(重申中值)。

雅培對St. Jude的收購預計在今年年底完成,富國證券預計雅培2017年的每股盈利將上升至2.62美元,或者假設公司將發生10%的規模增長,同時收購St. Jude將給雅培增值2%(在同等條件下)。雖然對Alere的收購可以使雅培明年的每股盈利淨增長5美分,但是富國證券認為今年完成這筆交易仍然存在風險,它並不是雅培業績增長的重要因素。

標題日期
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