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泰邦生物宣布收到中國財團作價39億美元的收購要約

China Biologic Products Holdings Inc (NASDAQ:CBPO) [股價 | 圖表]

周一,中國生物科技公司泰邦生物製品China Biologic Products Holdings Inc (NASDAQ:CBPO)宣布收到了一個由公司前首席執行官David Gao牽頭組成的投資公司財團發出的全現金收購要約,交易價值達39億美元。

根據收購財團公告,財團成員包括David (Xiaoying) Gao、GL Capital Group、中銀投資與CDH Investments。該收購要約每股作價118美元,較泰邦8月16日收市價溢價近30%。受此影響,泰邦美國存托股今日大漲8.7%,報100美元。收購財團表示將通過債務和股權融資為這筆交易提供資金,高盛是其融資代理人及財務顧問。

David Gao在泰邦生物持有1.3%的股份,在2018年7月之前,他一直擔任公司董事長兼首席執行官。泰邦生物從事免疫球蛋白等血漿製品的生產和銷售,用於防治麻疹和乙肝等疾病,目前普華和順持有泰邦生物16.66%的股份,是其單一最大股東。而普華和順持有泰邦生物股權時間不到一年。

值得注意的是,今年6月份,中資投資企業中信資本控股旗下公司CCRE提出邀約,欲以每股110美元的價格收購泰邦生物,對該公司的估值為36.5億美元。此前,有傳聞稱平安保險考慮爭奪泰邦生物,暫時不確定本次提出競購的財團成員中是否包括平安保險。

針對本次收購要約,該財團表示:“我們的要約為泰邦生物的股東帶來了直接而有吸引力的價值,並為公司未來的發展提供了理想的合作夥伴。作為一家民營企業,泰邦生物將獲得更多的運營靈活性和財政支持,以鞏固其作為中國領先血漿製造商的成功歷史業績,同時應對中國生物製藥行業當前面臨的挑戰。”

該財團還指出:“我們提出的誘人收購要約有利於泰邦生物的所有利益相關者,我們希望與董事會合作,以高效、快速的方式完成交易。我們還希望在帶領公司前進的同時繼續與目前的管理團隊合作。”

資料顯示,泰邦生物位列中國血漿產品製造商前3名。2015年和2016年度,公司稅後凈利潤分別為人民幣7.51億元和8.47億元。2016年12月31日,公司總資產達39.81億元人民幣,凈資產達34.29億元人民幣。2017年2季度收入為8928萬美元,凈利潤為3850萬美元,同比增長9.4%。目前泰邦生物在手的血製品生產批文有8個,多為免疫球蛋白類,市場佔有率約為16.63%。