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美邦為印度近年來最大規模IPO擔任顧問

(本欄目內容由 美通社亞洲 提供)

SBI Life Insurance的IPO是印度七年來首個10億美元級IPO

香港2017年10月6日電 /美通社/ -- 在又一里程碑式亞洲資本市場交易中,美邦律師事務所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP)在印度最大銀行印度國家銀行(State Bank of India)子公司SBI Life Insurance的首次公開募股(IPO)中為承銷商擔任顧問。此次IPO大獲成功,發行1.2億股,融資13億美元,是印度自2010年起這七年來的首個10億美元級IPO。此次股票發行符合Regulation S/Rule 144A的規定。

承銷商包括Axis Capital Limited、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、Citigroup Global Markets India Private Limited、Deutsche Equities India Private Limited、ICICI Securities Limited、JM Financial Institutional Securities Limited、Kotak Mahindra Capital Company Limited和SBI Capital Markets Limited。

資本市場合夥人James Grandolfo領導香港美邦團隊,成員包括律師Kurtis Sherwood和Cesareo Singzon以及紐約特別顧問Cathy Martin。

Grandolfo先生表示:「我們很高興能為SBI Life的IPO擔任顧問。此次IPO對於SBI Life以及印度股權資本市場的持續發展而言都是一個重要的里程碑。這項交易對於亞洲最大且增長最快的經濟體之一印度來說意義非凡,並且可能會為印度迎來創紀錄的IPO年鋪平道路。我個人很榮幸能與SBI繼續保持長期合作關係,早在2003年,我便幫助SBI制定了中期票據計劃,這也是印度銀行業的首個中期票據計劃。」

美邦被《國際金融法律評論》(IFLR)評為「亞洲最具創新性美國律師事務所」。該事務所備受尊敬和業界公認的香港資本市場部門經歷了忙碌的一年,為眾多里程碑式交易擔任顧問,包括VietJet的IPO(越南首個國際IPO)、蒙古政府的債務置換和新債發行(蒙古新當選政府的一項重要交易)和Ayala Corporation的固定利息且不可重置票據發行(東南亞企業發行的首個此類債券)。這些交易充分證明了美邦亞洲資本市場業務部門廣泛的地理覆蓋和深厚的專業水準。

美邦簡介

美邦律師事務所是一家領先的跨國律師事務所,致力於為全球客戶提供創新的法律服務。美邦於150年前創立於紐約,在北京、法蘭克福、香港、倫敦、洛杉磯、慕尼克、聖保羅、首爾、新加坡、東京和華盛頓特區設有辦事處。美邦各事務所、各辦事處的律師通力合作,幫助全球領先的商業、金融和工業企業、機構、個人和政府實現策略目標。詳情請瀏覽www.milbank.com

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